近日，由首创证券担任计划管理人及独家主承销商的“天津食品集团·天食禾润资产支持专项计划”成功发行。项目发行规模4.01亿元，期限18年（每3年开放），发行票面利率2.64%，为天津市首单在上海证券交易所挂牌的多业态商业综合体CMBS产品，创天津市CMBS产品票面利率历史新低。
该专项计划的入池物业涵盖写字楼、公寓等多业态商业，通过商业物业抵押贷款资产证券化（CMBS）对入池物业盘活融资，提供更长的期限、成本更低的融资选择，有助于融资企业优化融资结构、提升资产运营效率，并为后续拓展多元化融资渠道积累经验。
本项目是首创证券深耕京津冀市场、服务天津市属国企的重要成果。项目成功发行，有效助力天津食品集团盘活存量商业资产、优化债务结构、降低财务成本，以市场化标杆效应提振区域资本市场信心，为天津市属国企低成本融资与资产证券化提供可复制、可推广的实践经验。
作为北京市国资委控股的国有综合类证券公司，首创证券将持续发挥专业优势，深化京津冀区域金融服务，为区域国企高质量发展与京津冀协同发展战略落地贡献坚实力量。（华柏）
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